Lista de Vendedores
El primer paso para crear los vendedores en el sistema, es crear el usuario
De esta manera se pueden configurar el descuento que puede aplicar el vendedor en cada uno de los documentos y si la empresa tiene mas de una sucursal o compañía asignarlo para que facture en ella.
Cualquier duda de la ceración del usuario puede consultar el manual de creación de usuarios.
Cuando este creado el vendedor móvil puede empezar con la creación del vendedor.
Lista de Vendedores
En el sistema se pueden crear vendedores para que utilicen la aplicación móvil estos se dividen en dos Preventa y Venta Directa; también se pueden crear los vendedores de oficina para reconocer la venta que realiza cada uno; por ultimo se puede crear el vendedor para realizar inventario.
En esta ventana puede observar cuantas licencias móviles puede utilizar la empresa, cuantas tiene en uso y cuantos vendedores están activos.
Para crear un registro debe presionar el botón «Nuevo Registro +» donde podrá agregar la descripción, debe tomar en cuenta que el sistema no le permitirá agregar o duplicar una descripción que ya estuviera agregada previamente.
Las descripciones se pueden Editar presionando doble clic en la linea; eliminar si la descripción no tiene ningún movimiento asociado; inactivar cuando se deje de utilizar para esto se debe desmarcar el check de Activo y para actualizar cualquier cambio presione el botón de Guardar.
Mantenimiento de Vendedor
Primero
Información
Descripción: identificaron del vendedor en el sistema, se puede colocar el nombre del vendedor y el numero de teléfono para se imprima en la factura. Otra opción es colocar el responsable de la ruta.
Usuario: este debe estar creado con anticipación, se agrega igual como se creo y en el cuadro de la derecha de esa misma fila debe de aparecer el usuario digitado.
Bodega Principal: bodega que utiliza el vendedor para vender, en ella observa el saldo de los artículos que puede vender.
Bodega Notas de Crédito: cuando el usuario móvil realice una nota de crédito el producto se ingresará a esa bodega de forma automática.
Bodega pronto a Vencer: cuando el usuario móvil elige la opción de que el producto esta pronto a vencer el producto se ingresara en esa bodega.
Bodega Mal Estado: cuando el usuario móvil elige la opción del estado del producto en mal estado el producto se ingresara en esa bodega.
Tipo Vendedor: se elige si el vendedor es un vendedor de Oficina, Preventa, Venta Directa, Reparto o Cobrador.
Grupo de Artículos: si el vendedor tiene exclusividad de vender ciertas lineas se puede crear el grupo de artículos y asignar al vendedor.
Serie: consecutivo para identificar las facturar del usuario vendedor.
Contraseña app móvil: contraseña para que el vendedor agregue en su dispositivo móvil.
Utiliza licencia móvil: acá se cargan los datos del teléfono del vendedor cuando este recibe la carga móvil, con los datos del sistema.
Liberar Licencia: cuando el vendedor cambia de teléfono, el usuario de oficina debe liberar la licencia para que el sistema desvincule el enlace con ese teléfono para que cuando jale información con el teléfono nuevo pueda registrar los datos del nuevo dispositivo.
Segundo
Parámetros App móvil
El usuario debe presionar el cuadro para marcar la opción que desea que el vendedor puede utilizar.
Venta Directa: si el vendedor es de venta directa se marca de lo contrario si es usuario de oficina de preventa se deja desmarcado.
Cargar todos los días de visita: si se marca la opción, de forma automática se marcan todos los días de visita del vendedor de lo contrario el usuario de oficina debe seleccionar en la carga móvil el o los días de visita que puede visitar el vendedor.
Selecciona lista de precios: si la empresa tiene creada varias listas de precios el usuario móvil puede seleccionar con que lista facturar al cliente.
Bonificaciones: se le autoriza al vendedor realizar bonificaciones (regalías) a los clientes.
Descuento manual L1: se activa la opción si el usuario tiene autorizado agregar o modificar en el espacio 1 el descuento de forma manual. (En la mayoría de empresas se establece en el espacio 1 los descuentos del esquema del proveedor)
Descuento manual L2: se activa la opción si el usuario tiene autorizado agregar en el espacio 2 el descuento de forma manual.
Descuento manual L3: se activa la opción si el usuario tiene autorizado agregar o modificar en el espacio 3 el descuento de forma manual. (En la mayoría de empresas se establece en el espacio 3 los descuentos del esquema descuento por articulo).
Descuento manual General: se activa esta opción para que el usuario puede agregar descuento a todo la factura.
Envió Información automático: se activa la opción para que el sistema cada cierto tiempo envié de forma automática las facturas a la empresa.
Permitir crear clientes nuevos: permiso para que el vendedor pueda crear clientes nuevos en la app móvil.
Modificar pagar impuesto al crear clientes nuevos: se activa la opción para permitir que el vendedor al crear un cliente nuevo pueda seleccionar si el cliente paga o no paga impuesto. (No se recomienda activar esta opción)
Cargar historial de ventas: le permite al vendedor móvil observar el historial de venta por articulo que se ha facturado al cliente.
Bloquear Fact. Crédito a clientes que excedan el limite de Crédito: antes de que el vendedor facture al cliente, el sistema revisa si el cliente no tiene problemas de crédito, para realizar esta acción el dispositivo móvil debe contar con cobertura de internet, si el cliente tiene problemas de crédito el vendedor debe abonar una factura de crédito para que el cliente no tenga problemas, si la empresa lo autoriza el vendedor podría facturarle de contado.
Bloquear Fact. Contado a clientes que excedan el limite de Crédito: antes de que el vendedor facture al cliente, el sistema revisa si el cliente no tiene problemas de crédito, para realizar esta acción el dispositivo móvil debe contar con cobertura de internet, si el cliente tiene problemas de crédito el vendedor debe abonar una factura de crédito para que el cliente no tenga problemas y se pueda facturar.
Permitir actualizar ubicación GPS de Clientes: permiso para que el vendedor actualice la ubicación del cliente.
Permitir actualizar ubicación GPS al crear documentos: permiso para que se guarde la ubicación del documento al crearlo.
Guardar ubicación GPS por intervalos de tiempo: permiso para que la aplicación guarde por intervalos de tiempo el recorrido del vendedor con la app móvil.
Permite precio manual: permiso para que le vendedor pueda cambiar de forma manual el precio del articulo.
Tercero
Asignar los documentos que el usuario puede utilizar en la aplicación móvil
El usuario de oficina debe seleccionar el tipo de documento y presionar el botón de agregar.