Nota Financiera a Factura de Crédito
(Devolución de dinero de una factura de crédito)
Esta nota se puede utilizar para varios casos por ejemplo:
- Se le cobro mal a un cliente y hay que devolverle el dinero.
- No se le aplico un descuento.
- Artículos que cambiaron de precio y no se le reporto al cliente con anticipación.
DATOS NOTA
El No. Nota, Serie y Fecha se cargan de forma automática en el sistema, está información no se puede modificar.
•Cliente: Para registrar la venta a un cliente en especifico se digita el código del cliente en el espacio en blanco, sino se tiene conocimiento de cual es el código asignado al cliente, puede presionar la tecla Enter o presionar el botón F3 para que el sistema muestre el listado de clientes.
Con la ayuda de los filtros puede realizar una búsqueda por medio de: cédula del cliente, nombre de la empresa , razón social o dirección. Después de eso presione doble clic al cliente seleccionado para agregar al documento.
•Bodega: De forma predeterminada el sistema asigna la bodega que se establece en la sucursal, en este ejemplo es la 1 Bodega Principal; SÍ se desea facturar de otra bodega, el usuario debe borrar la opción y digitar el numero de la bodega o bien utilizar el botón de F5 para buscar.
•Vendedor: A nivel de sistema podemos crear diferentes vendedores para reconocer quien es la persona que esta realizando el documento.
En la mayoría de los casos el sistema asigna el vendedor de oficina de forma predeterminada. Para cambiar de vendedor borre lo que el sistema cargo y presione la tecla Enter o el botón F6 para buscar entre las opciones y presione doble clic al vendedor correcto.
•Por concepto de: se agrega una observación del porque se realiza la nota esta descripción se imprima en la factura y el cliente la pueda observar en la factura impresa y/o digital.
•Total: se le digita el monto total que se va a deducir a la factura.
Seleccionar Documento para aplicar Nota
Esta opción es obligatoria en los tramites con Hacienda por lo tanto el sistema no permite guardar la nota sin asignación. Para realizar este proceso solo debe presionar el botón que dice «Seleccionar Documento para aplicar nota». El sistema le mostrara:
•Facturas de crédito, las cuales tengan saldo pendiente y se encuentren aceptadas por Hacienda.
El usuario solo debe presionar doble clic a la factura y esta se vinculará de forma automática.
Documento de Referencia
Para revisar si el procedimiento se realizó correctamente puede revisar en la segunda pestaña «Documento de Referencia» ahí puedes observar el número de factura, los datos del documento y los artículos que pertenecen a la factura a la cual se esta ligando la nota.
Guardar
Se presiona el botón «Guardar» para concluir con el documento.